Notre méthode pour analyser vos besoins patrimoniaux
Un processus structuré
Chaque accompagnement débute par une écoute approfondie de votre situation. Nous menons une analyse neutre de vos attentes et ressources, puis détaillons nos recommandations dans un rapport argumenté, conforme à la réglementation française.
Résultats susceptibles de varier selon la situation de chacun.
Notre équipe à votre écoute et service
Marie Duhamel
Conseillère financière
Diplômée en gestion de patrimoine, Marie accompagne chaque client avec rigueur et pédagogie, en veillant à adapter chaque conseil à la situation personnelle.
Thomas Lefèvre
Analyste patrimonial
Thomas apporte une expertise technique sur la structuration patrimoniale, en privilégiant la clarté et la conformité réglementaire pour un conseil objectif et précis.
Amélie Perret
Chargée d’études
Amélie traite les analyses préalables avec minutie, garantissant la cohérence des recommandations et la prise en compte des besoins spécifiques de chaque client.
Les étapes de notre accompagnement patrimonial
Notre méthode s’appuie sur un parcours structuré, garantissant la clarté, la transparence et le respect du cadre législatif.
Premier échange de découverte confidentiel
Nous vous rencontrons pour comprendre votre situation, vos attentes et votre appétence au risque. Cet échange permet d’identifier les points clés de votre projet et d’entamer une relation de confiance.
Durée variable selon la complexité du dossier.
Analyse détaillée de votre contexte financier
Nous étudions votre bilan patrimonial, la structure de vos ressources et vos objectifs, en prenant en compte les contraintes réglementaires applicables.
Étape permettant un diagnostic cible et neutre.
Élaboration de recommandations personnalisées
Nous rédigeons un rapport structuré expliquant chaque proposition, ses modalités et ses éventuels coûts, avec mention du TAEG pour chaque solution évoquée.
Remise d’un rapport écrit argumenté.
Restitution et explications approfondies
Nous vous présentons le rapport lors d’un rendez-vous, répondons à vos questions et affinons les recommandations en fonction de vos remarques éventuelles.
Possibilité d’échange complémentaire post-remise.
Comparaison de nos engagements et services
| Caractéristiques | Notre service | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Analyse indépendante et neutre | |||
| Présentation claire du TAEG | |||
| Explications détaillées sans gestion directe | |||
| Respect strict des normes françaises |